中國稀土出口管制或在明年造成全球半導體生產延遲和成本上升
波士頓咨詢集團（BCG）副總監Karl Breidenbach向《EE Times》表示，中國對稀土的出口管制最早可能在明年造成半導體行業的生產延遲和成本上升。
Breidenbach表示：“如果出口限制在2025年至2026年期間繼續有效或收緊，未擺脫中國來源多元化的企業可能會面臨生產放緩、生產成本上升、晶圓產量下降，以及依賴受影響組件的設備的產品發布可能延遲。”
的最新一輪打擊。今年4月，美國總統唐納德·特朗普提高對中國產品的關稅后，中國商務部對七種對國防、能源和半導體生產至關重要的稀土元素和磁鐵實施了限制。中國的限制措施涵蓋了大多數人很少想到的材料，例如釤、釓、鋱、鏑、镥、鈧和釔。
中國政府將要求國內企業獲得礦物及其制成的磁鐵的特殊出口許可證。
根據華盛頓特區智庫CSIS今年4月發布的一份報告，盡管中國多年來努力降低供應鏈風險，但其仍然保持著對精煉稀土的壟斷地位。CSIS關鍵礦產安全項目主任格Breidenbach在報告中表示，澳大利亞、日本和越南等少數幾個國家正在采取措施并進行投資，以加強稀土開采、加工和研發以及磁鐵制造。
CSIS報告稱，對于美國來說，建立以確保長期供應鏈安全，重要的是繼續提供財政和外交支持以確保這些舉措的成功。
BCG的Breidenbach表示：“如果我們看到鎵或鏑完全不再流向美國/歐盟買家，這將嚴重制約任何需要III-V族半導體或稀土磁體的技術。” “總體而言，隨著中國以外的新采礦/精煉項目開始上線，回收項目不斷推進，以及多元化發展正在推進，這種情況發生的可能性有限。但對于半導體和電子行業來說，我們仍處于艱難的變革時期。”
Breidenbach指出，如果緊張局勢惡化，中國可能會收緊許可證發放，在一夜之間切斷某些礦產的供應。
“這是目前正在進行的貿易談判的籌碼，”他說。“我預計會采取謹慎但堅定的舉措：一開始會向西方實體發放少量許可證，如果緊張局勢緩和，可能會部分放寬。”
近年來，主要芯片制造商和各國政府紛紛投資替代稀土生產。供應商包括澳大利亞的Lynas，該公司提供釹鐠氧化物，以及美國和歐洲新建的稀土分離設施，以及與非洲礦山的合作。
美國已開始資助國內鎵和鍺的加工。日本和歐洲已投資中國以外的重稀土資源，例如日本國家石油天然氣金屬資源公司（JOGMEC）。
“我認為，在未來幾年內，我們可以預期一些傳統上依賴中國的材料將擁有強大的非中國供應鏈或替代品，例如來自加拿大的 DRAM 級鎢、來自日本的無鏑磁體模塊，甚至是正在開發的新型半導體材料，如 Ga?O? 或氮化硼，以完全繞過鎵，”Breidenbach 表示。
供應鏈風險
芯片制造過程依賴于關鍵的稀土元素，其應用范圍從高精度工具零件到晶圓制造材料。
受中國出口管制收緊的影響，鎢用于制造先進封裝和工具的互連線。波士頓咨詢集團表示，鎢的供應受限已導致價格在數月內飆升。
“使用摻雜鏑/鋱的釹鐵硼合金制成的稀土磁體是光刻系統和晶圓處理機器人的重要組成部分，因此限制這些材料的投入可能會延遲芯片廠的設備交付和維護，”Breidenbach 說道。“如果IDM和代工廠在中國的此類專用材料供應枯竭，那么它們將面臨成本上漲和潛在的生產瓶頸。”
他指出，一些IDM為了應對出口管制，已經預先確保了幾個月的供應。
Breidenbach表示，半導體設備制造商和材料供應商正在，芯片制造商已經與擁有多元化供應來源的供應商簽署了長期協議。
波士頓咨詢集團稱，鏑、鋱、釹、鐠、鈰、鑭和釔位列對芯片行業至關重要的材料之列。
“釹可以說是電子產品中最重要的稀土元素，” Breidenbach說道。“釹鐠合金可以制造出強大的永磁體，用于光刻掃描儀和蝕刻工具等半導體制造設備，以及無數電子設備。”
華盛頓特區Albright Stonebridge Group 的技術客戶咨詢師Paul Triolo表示，中國在稀土提煉領域的主導地位使其擁有關鍵的獨家供應商優勢。
“這種知識產權是整個供應鏈中最稀缺的東西，需要多年的時間才能獲得、完善和創新，”他說。“這才是真正的差距所在。例如，加州的芒廷帕斯礦可以產出大量稀土元素礦石，但將其提煉成可用于工業用途的產品主要在中國完成。”
國家安全
Breidenbach表示，中國不會全面禁止所有出口，而是要求每項出口都獲得特別許可，而且當局會逐案審查材料的最終用戶和最終用途。
他說：“我們可以預見，中國將拒絕或推遲發放可能使地緣政治競爭對手或敏感行業受益的交易許可。例如，如果一家中國供應商申請向一家間接向美國國防工業供貨的外國半導體集成設備制造商 (IDM) 出口鎵，該許可可能會因‘國家安全’原因被拒絕。”
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