德爾福Delphi連接器在完成動力系統剝離方面取得重大里程碑
46
8億美元優先票據發行定價
高級擔保信貸協議完全執行，
包括7.5億美元定期貸款和5億美元循環信貸安排
吉林厄姆,英格蘭——德爾福汽車公司(NYSE:DLPH),服務于汽車行業全球領先的科技公司,今天宣布私募發行的定價的筆記的動力總成系統分拆子公司德爾福澤控股有限公司(DPS),標志著一個重要的里程碑的執行計劃分拆其動力系統業務。DPS發行了8億美元的優先票據，利率為5.00%，將于2025年到期(“票據”)。由于投資者的強烈興趣，此次發行規模較此前宣布的7.5億美元總本金有所增加，預計將于2017年9月28日完成，但需滿足慣常的交割條件。在分離完成之前，發行的收益將存入代管賬戶，為票據持有人的利益服務。
此外，在2017年9月7日，DPS與DPS在美國的全資子公司德爾福動力總成公司(Delphi Powertrain Corporation，簡稱“德爾福動力總成”)簽署了由DPS、德爾福動力總成和摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank, N.A.)共同簽署的信貸協議，作為行政代理(“授信協議”)。信貸協議包括一項高級擔保五年期7.5億美元定期貸款安排和一項高級擔保五年期5億美元循環信貸安排(統稱“信貸安排”)。預計在滿足這類籌資的某些習慣條件后，發展支助事務處將可獲得信貸便利，這些條件包括通過分拆將發展支助事務處從德爾福分離出來，并將發展支助事務處設立為一個單獨的上市公司。
該公司總裁兼首席執行官凱文•克拉克(Kevin Clark)表示:“這些融資標志著我們完成動力系統業務剝離過程中的又一個重要里程碑。”“市場對參與信貸安排和債券發行的強烈需求，顯示了該公司的實力，以及它作為一家獨立公司成功競爭的信心。”
分拆完成后，發展支助司打算將這些票據的收益連同7.5億美元定期貸款下的借款用于籌措業務現金，支付與分拆有關的稅金、費用和開支，并向德爾福分發股息。
根據1933年修訂的《美國證券法》(以下簡稱《證券法》)第144A條的規定，這些票據以豁免登記的方式出售給合格的機構投資者，以及按照《證券法》的規定出售給美國以外的人士。
Notes尚未注冊證券法案,或任何國家證券法律,除非注冊,不得提供或出售在美國除了依照一個豁免,或事務不受證券的登記要求和適用國家證券法律行動。本新聞稿不構成要約出售或要約邀請購買任何證券，亦不構成要約、要約或買賣在該等要約、要約或買賣將屬非法的任何司法管轄區。本新聞稿是根據《證券法》第135c條發布的。
關于DPS
DPS是德爾福動力系統分部最近成立的控股公司。DPS在優化發動機性能、提高車輛效率、減少排放、改善駕駛性能、支持車輛電氣化等一體化動力系統技術的開發、設計和制造方面處于領先地位。DPS是一家全球原始設備制造商的供應商，致力于生產滿足和超過日益嚴格的全球監管要求，并滿足消費者對增強用戶體驗的需求的汽車。此外，DPS還為全球客戶提供全方位的售后服務。
對德爾福
德爾福汽車有限公司是一家高科技公司，為汽車和交通行業提供更安全、更環保、更互聯的解決方案。總部位于英國吉林厄姆在美國，德爾福在46個國家設有技術中心、生產基地和客戶支持服務。
前瞻性陳述
本新聞稿以及德爾福和DPS所作的其他聲明均載有前瞻性聲明，其中反映德爾福對當前事件的當前看法以及DPS提出的債券發行和資本結構。要約須受慣常的成交條件規限，并不能保證要約是否會完成、何時完成或分拆是否會完成。這種前瞻性聲明受到許多與德爾福和DP有關的風險、不確定性和因素的影響
