芯片圈的“Labubu”:DDR4報(bào)價(jià)飆升53%,“有錢沒貨”
國(guó)際電子商情19日訊 你知道“Labubu”嗎?一只PVC材質(zhì)的玩偶,頂著中國(guó)潮玩的IP火遍全球,其限量款在二手市場(chǎng)溢價(jià)達(dá)20倍至30倍,被戲稱為年輕人心中的“塑料茅臺(tái)”。
那么,你知道芯片圈也有自己的“Labubu”嗎?近期隨著美光官宣退出,全球前三大DRAM廠商全部退出DDR4市場(chǎng)。受此影響,DDR4近期價(jià)格漲幅顯著,美光6月DDR4報(bào)價(jià)大幅跳漲50%,8GB和16GB規(guī)格的DDR4現(xiàn)貨出現(xiàn)單日價(jià)格上漲近8%,這是較為罕見的。
“有錢沒貨”,報(bào)價(jià)飆升53%
近期,DDR4內(nèi)存現(xiàn)貨價(jià)格一路狂飆。Trend Force數(shù)據(jù)顯示,5月DDR4單月漲幅53%,創(chuàng)2017年以來(lái)最大漲幅。
根據(jù)Digitimes消息,美光6月DDR4報(bào)價(jià)大幅跳漲50%,8Gb與16Gb現(xiàn)貨價(jià)持續(xù)走高。另外,三星DDR4 8Gb現(xiàn)貨價(jià)已飆升至4.8美元,遠(yuǎn)高于近期現(xiàn)貨平均價(jià)格約3.3美元。
根據(jù)DRAM專業(yè)報(bào)價(jià)網(wǎng)站DRAMeXchange最新報(bào)價(jià)顯示,6月13日,DDR4 8Gb、16Gb等規(guī)格產(chǎn)品現(xiàn)貨價(jià)單日大漲近8%,本周價(jià)格繼續(xù)飆升。
6月17日晚上,DDR4內(nèi)存的價(jià)格繼續(xù)全面瘋漲,多個(gè)品種均續(xù)創(chuàng)新高。比如DDR4 16Gb(1G×16)3200這個(gè)型號(hào),一下漲了6.32%,平均價(jià)格達(dá)到了9.25美元;另一個(gè)DDR4 8Gb(512M×16)3200的型號(hào)漲幅更是高達(dá)8.77%,平均價(jià)格漲到4.441美元。
DDR4市場(chǎng)出現(xiàn)了“有錢沒貨”的罕見現(xiàn)象。據(jù)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》報(bào)道,華強(qiáng)北商家直言:“16GB裸條一周漲20%,現(xiàn)在是有錢都買不到貨”。不過原廠雖減產(chǎn),但庫(kù)存尚未見底,一旦恐慌情緒消退,價(jià)格可能回調(diào)。華強(qiáng)北商家提醒:“現(xiàn)在囤貨,小心成接盤俠。”
全球前三大巨頭集體停產(chǎn)
存儲(chǔ)產(chǎn)品DDR4(第四代雙倍速率同步動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器),是DDR SDRAM家族的最新迭代產(chǎn)品。它于2014年首次推出,目前廣泛應(yīng)用于個(gè)人電腦、服務(wù)器和移動(dòng)設(shè)備中。
到如今,DDR4生命周期已超10年,并且隨著其下一代技術(shù)DDR5已實(shí)現(xiàn)規(guī)模化出貨驗(yàn)證,DDR4正在走向成熟期的末端,退伍是技術(shù)迭代的必然。
三星、SK海力士和美光是全球前三大DRAM制造商,在2024年,這三家公司合計(jì)占據(jù)了全球超過90%的市場(chǎng)份額。?然而,它們都不約而同地宣布退出DDR4市場(chǎng)。
- 今年4月,三星正式發(fā)出EOL(產(chǎn)品生命周期終止)通知函,多款8GB、16GB的DDR4 SODIMM或UDIMM模組等將進(jìn)入停產(chǎn),最后出貨日期為12月10日。
- 緊跟著三星,韓國(guó)SK海力士也宣布類似計(jì)劃:DDR4生產(chǎn)線逐步關(guān)停,將DDR4產(chǎn)能占比從2024年的30%壓縮至20%,大連工廠大規(guī)模轉(zhuǎn)產(chǎn)HBM3E和LPDDR5X,以滿足AI服務(wù)器需求。
- 近期,美光確定已向客戶發(fā)出信件通知DDR4將停產(chǎn),預(yù)計(jì)未來(lái)2-3個(gè)季度陸續(xù)停止出貨。不過仍將為汽車、工業(yè)和網(wǎng)絡(luò)通信等長(zhǎng)期客戶繼續(xù)供應(yīng)DDR4和LPDDR4內(nèi)存。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),三大巨頭集體退出DDR4市場(chǎng),一方面是在DDR4升級(jí)到DDR5的世代之戰(zhàn)下,公司要聚焦盈利能力更強(qiáng)、更高端的DDR5和高帶寬內(nèi)存(HBM),二是卷不過中國(guó)廠商。
中國(guó)存儲(chǔ)上市企業(yè)發(fā)聲
全球三大巨頭退出留下的市場(chǎng)空間,正成為國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)廠商的“增量糧倉(cāng)”。以LPDDR4為例,2024年國(guó)產(chǎn)廠商市占率僅15%,隨著美光停產(chǎn),2025年有望提升至25%-30%。在政策支持與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同下,消費(fèi)電子、工業(yè)控制等領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)替代訂單正加速落地。
5月26日,江波龍?jiān)诨?dòng)平臺(tái)表示,從相關(guān)獨(dú)立第三方的市場(chǎng)信息來(lái)看,半導(dǎo)體存儲(chǔ)市場(chǎng)自2025年3月底已開始逐步回暖。此外,對(duì)于多家存儲(chǔ)晶圓原廠已宣布產(chǎn)能調(diào)整計(jì)劃,公司將積極調(diào)控產(chǎn)能以適應(yīng)市場(chǎng)需求變化。
5月16日,佰維存儲(chǔ)在互動(dòng)平臺(tái)表示,公司產(chǎn)品價(jià)格主要受供需關(guān)系、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等多種因素決定。目前市場(chǎng)供需關(guān)系逐步改善,公司產(chǎn)品價(jià)格隨行就市。從2025年第二季度開始,存儲(chǔ)價(jià)格企穩(wěn)回升,公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有望逐步改善。
北京君正在近期的調(diào)研中表示,公司正在用更加先進(jìn)的工藝制程,完善DDR4和LPDDR4產(chǎn)品線。
總體來(lái)說,展望全年,隨著終端庫(kù)存水位逐漸恢復(fù)正常,供需關(guān)系將逐步改善,價(jià)格回升趨勢(shì)將在行業(yè)供需博弈中逐步建立,2025年存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)有望呈現(xiàn)出前低后高的格局。
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