特朗普設限Blackwell對華出口，半導體供應焦慮時隱時現
國際電子商情13日訊 近期，美國總統特朗普針對英偉達向華銷售“特供版”Blackwell AI芯片的反復博弈持續發酵。據白宮內部人士透露，特朗普可能批準該芯片出口，但附加兩項嚴苛條件：??要求芯片性能削減30%-50%??，。這一消息引發了半導體行業對供應鏈穩定性的普遍焦慮。
與此同時，產業鏈下游信息紛雜。本文綜合多方信源及官方聲明，旨在幫助業者厘清政策動向、甄別市場信息??，審慎評估供應鏈風險。
美方設限與中方回應??
日前，據央視新聞報道，美國總統特朗普周一稱，可能會允許英偉達公司在華銷售“特供版”Blackwell人工智能芯片，該版本芯片性能很可能比此前獲準對華銷售的H20芯片更為強大。
8月12日，外交部發言人林劍表示，中方已多次表明在美輸華芯片問題上的原則立場，希望美方以實際行動維護全球產供鏈穩定暢通。
同樣在近日，有消息稱英偉達和AMD與特朗普政府達成特殊協議，同意將特供中國芯片收入的15%上繳美國政府以換取出口許可證。
有媒體就此向AMD、英偉達求證。截至發稿，AMD對此暫無回復。
英偉達回應稱，“我們遵守美國政府制定的參與全球市場的規則。加速計算的需求是全球性的，我們將繼續在規則范圍內為盡可能多的客戶提供服務。”
寒武紀股價異動與澄清??
事實上，半導體時隱時現的供應焦慮，已引發A股半導體企業的波動。
8月12日，原本A股半導體板塊排名前三的寒武紀，其股價突破歷史新高，收漲848.88元/股，一天市值上漲近600億元達到3551.29億元，市值排名也從第三位躍升至第二位。
對此，寒武紀回復稱，股價波動可能受到市場多種因素的綜合影響，建議以公司公開披露的信息為準。而具體的業務進展情況，則會在即將披露的半年報中做出說明。
另有市場消息稱，寒武紀近日大漲與其供應鏈上的利好消息有關。有傳言顯示，公司載板在景碩明年訂了50萬顆，現在單月2萬顆，是等效690的顆數，ASP為8萬元-10萬元，可以對應2026年300億元-400億元收入，全年有希望維持100億元。
在8月12日20:00左右，寒武紀在投資者互動平臺表示，公司關注到網上傳播的，關于公司在某廠商預定大量載板訂單、收入預測、新產品情況、送樣及潛在客戶、供應鏈等相關信息均為誤導市場的不實信息。
市場信息迷霧
有過“跳票”經歷的DeepSeek-R2，在近期被傳出即將發布。有市場消息稱其會在8月15日-30日之間發布。 8月13日，接近DeepSeek人士表示，該消息不實，并確認DeepSeek-R2在8月內并無發布計劃。
坊間還有消息稱，華為昇騰920芯片計劃于2025年9月量產，其算力性能對標 H100，且已完成與國內主流大模型的適配測試；中科院計算所研發的“悟道”芯片也在加速迭代，專注于推理場景的優化。但截至發稿，官方暫無回應。
這些消息體現了，市場對中國迅速提升高端AI芯片領域的自主化能力的期待。
