印度制造更香了？中印工廠將同步出貨iPhone?17
在特朗普關(guān)稅政策的沖擊下，蘋(píng)果公司未來(lái)的增長(zhǎng)前景充滿不確定性。為了盡量規(guī)避高額關(guān)稅，并應(yīng)對(duì)潛在的關(guān)稅壓力，該公司宣布了一系列重大舉措。
今年5月的第二財(cái)季電話會(huì)議上，蘋(píng)果CEO Tim·Cook宣布，從第三財(cái)季(對(duì)應(yīng)2025年4至6月)開(kāi)始，“大多數(shù)”銷往美國(guó)的iPhone將來(lái)自印度，而“幾乎所有”其他設(shè)備(包括iPad、Mac、Apple Watch和AirPods)將來(lái)自越南。
他還表示，預(yù)計(jì)最快到2026財(cái)年，面向美國(guó)市場(chǎng)銷售的iPhone生產(chǎn)線全部轉(zhuǎn)移至印度。
所有美國(guó)iPhone由“印度制造”
蘋(píng)果公司究竟有何底氣在印度和越南瘋狂擴(kuò)產(chǎn)？關(guān)于這個(gè)問(wèn)題，可以從蘋(píng)果在印度和越南的供應(yīng)鏈布局來(lái)討論。
蘋(píng)果公司的供應(yīng)鏈可以延伸到全球，其元器件采購(gòu)自美、中、日、韓、新加坡等地，整機(jī)在亞洲國(guó)家(印度、越南、中國(guó)等)組裝，成品售往全球。對(duì)于蘋(píng)果公司這類企業(yè)而言，在地緣政治風(fēng)險(xiǎn)少、人力成本低、產(chǎn)業(yè)鏈成熟的國(guó)家/地區(qū)生產(chǎn)設(shè)備，是維持自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要手段。
表1：蘋(píng)果公司有14個(gè)供應(yīng)商在印度開(kāi)設(shè)了工廠(注：由于蘋(píng)果公司暫未公布其2024財(cái)年供應(yīng)商名單，表1、2信息基于其2023財(cái)年供應(yīng)商名單統(tǒng)計(jì))
由于近些年全球電子產(chǎn)業(yè)鏈的遷移潮，東南亞和印度已成為新興電子產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)。蘋(píng)果在印度的生產(chǎn)可以追溯到2017年，當(dāng)時(shí)由緯創(chuàng)代工2016年發(fā)布的iPhone SE，這是蘋(píng)果在印度首批生產(chǎn)iPhone的廠商。
此后，富士康、偉創(chuàng)力、和碩在印度的工廠正式運(yùn)營(yíng)，蘋(píng)果陸續(xù)在印度生產(chǎn)了更多的iPhone系列——包括2018年在印度生產(chǎn)的iPhone 6s，此后又陸續(xù)生產(chǎn)iPhone 13、iPhone 14系列、iPhone 16 Pro系列。
現(xiàn)如今，蘋(píng)果在印度已有14個(gè)供應(yīng)商工廠，主要支持iPhone產(chǎn)品的生產(chǎn)。
越南35家蘋(píng)果供應(yīng)商工廠，承接非iPhone設(shè)備產(chǎn)能
表2：蘋(píng)果公司有35個(gè)供應(yīng)商在越南開(kāi)設(shè)了工廠(注：由于蘋(píng)果公司暫未公布其2024財(cái)年供應(yīng)商名單，表1、2信息基于其2023財(cái)年供應(yīng)商名單統(tǒng)計(jì))
蘋(píng)果在越南的生產(chǎn)始于2018年，當(dāng)年Donald Trump首次對(duì)中國(guó)加征關(guān)稅，蘋(píng)果開(kāi)始將一些iPad和AirPods生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至越南生產(chǎn)，并將更多的iPhone轉(zhuǎn)移至印度生產(chǎn)。到目前，蘋(píng)果供應(yīng)商在越南已布局35家工廠，它們?yōu)閕Pad、MacBook、Apple Watch提供整機(jī)組裝與結(jié)構(gòu)件，越南由此躍升為蘋(píng)果全球第四大生產(chǎn)基地。
另?yè)?jù)越南通訊與傳媒部發(fā)布的《2024年全球競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》顯示：越南在智能手機(jī)出口方面排名第二，在計(jì)算機(jī)零部件出口方面排名第五，在計(jì)算機(jī)設(shè)備方面排名第六，在電子設(shè)備和零部件方面排名第八，在軟件外包服務(wù)方面排名第七。這表明，越南本土科技企業(yè)能力正在提高。
印度/越南工廠與中國(guó)工廠同步出貨
現(xiàn)在，印度和越南的電子產(chǎn)業(yè)集群已經(jīng)初步形成。除了蘋(píng)果公司之外，其他消費(fèi)電子品牌也紛紛入駐這兩個(gè)國(guó)家，在一眾品牌廠商的積極帶動(dòng)下，印度逐漸出現(xiàn)了智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)集群，越南也聚集了筆記本電腦、平板電腦產(chǎn)業(yè)集群。
這些供應(yīng)商給當(dāng)?shù)仉娮赢a(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)積極引導(dǎo)作用。不僅直接給當(dāng)?shù)貏?chuàng)造了就業(yè)崗位，也帶動(dòng)了其零組件、物流、檢測(cè)等配套環(huán)節(jié)的快速補(bǔ)位。隨著工藝良率逐步提升，越南和印度已先后被蘋(píng)果納入“首批同步首發(fā)”地區(qū)，意味著這兩國(guó)的工廠可與中國(guó)的鄭州、成都等傳統(tǒng)基地同節(jié)奏出貨。
今年9月，蘋(píng)果公司即將迎來(lái)iPhone 17系列手機(jī)，而印度也將開(kāi)始生產(chǎn)該系列新機(jī)。據(jù)印度媒體報(bào)道，富士康已開(kāi)始從中國(guó)向印度進(jìn)口零部件，用于組裝蘋(píng)果即將推出的iPhone 17。另?yè)?jù)印度海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年6月，富士康從中國(guó)進(jìn)口到印度的零部件中，約10%為iPhone 17的零部件。
這意味著，印度將與中國(guó)將同時(shí)生產(chǎn)iPhone 17。不過(guò)，值得注意的是，目前印度制造的iPhone主要用于出口至美國(guó)市場(chǎng)。正如前文所述，蘋(píng)果計(jì)劃最快在2026年財(cái)年，面向美國(guó)市場(chǎng)銷售的iPhone生產(chǎn)線全部轉(zhuǎn)移至印度。
小結(jié)：
隨著iPhone 17同步在中、印量產(chǎn)，兩國(guó)產(chǎn)線將逐步形成“互補(bǔ)-競(jìng)爭(zhēng)”雙軌格局。與此同時(shí)，越南的Mac、iPad產(chǎn)能也在同步擴(kuò)張，蘋(píng)果“中-印-越”三角供應(yīng)體系正式成型。這不僅進(jìn)一步分散了地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，也為蘋(píng)果公司新功能的全球同步落地奠定了彈性基礎(chǔ)；對(duì)于印度和越南而言，則意味著從“代工驛站”升級(jí)為“戰(zhàn)略樞紐”，本土零組件、物流與檢測(cè)生態(tài)將在下一輪旗艦周期中迎來(lái)更大紅利。
