美光中國區(qū)業(yè)務調整，收縮信號明顯
據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈消息及業(yè)內人士爆料，近日，美光(Micron)啟動了中國區(qū)的業(yè)務調整，主要涉及國內嵌入式團隊研發(fā)、測試以及FAE/AE等支持部門，上海、深圳等地的眾多員工受到影響，引發(fā)了業(yè)界關于供應鏈收縮或應對中國技術突破的戰(zhàn)略收縮的猜測。?
2023年，國家網(wǎng)信辦指出美光產(chǎn)品存在“較嚴重網(wǎng)絡安全問題隱患”，對中國關鍵信息基礎設施供應鏈造成“重大安全風險”，并依據(jù)《網(wǎng)絡安全法》，要求中國境內所有關鍵信息基礎設施運營者停止采購美光產(chǎn)品，其中國市場業(yè)務已遭受沖擊。
盡管美光2025年3-5月財報顯示，當季營收93億美元創(chuàng)歷史新高，Non -GAAP凈利潤同比大增210.7%，且預計后續(xù)季度及全年營收續(xù)創(chuàng)新高，全球市場靠HBM和數(shù)據(jù)中心業(yè)務強勁驅動。但在中國市場，美光的表現(xiàn)卻不容樂觀。2024財年，美光在中國大陸的收入占比僅12.1%，在本土企業(yè)競爭加劇的情況下，其銷售額預計將持續(xù)下滑，CFM預測2025年其在中國Mobile LPDDR市場份額僅為高個位數(shù)百分比。?
針對“美光近日中國區(qū)業(yè)務調整”，美光官方回應稱：“鑒于移動NAND產(chǎn)品在市場持續(xù)疲軟的財務表現(xiàn)，以及相較于其他NAND機會增長放緩，我們將在全球范圍內停止未來移動NAND產(chǎn)品的開發(fā)，包括終止UFS5的開發(fā)。此項決策僅影響全球移動 NAND 產(chǎn)品的開發(fā)工作，美光將繼續(xù)開發(fā)并支持其他NAND解決方案，如S和面向汽車及其他終端市場的NAND解決方案。美光還將繼續(xù)在全球范圍內開發(fā)和支持移動市場，并提供業(yè)界領先的DRAM產(chǎn)品組合。”
此次美光中國區(qū)的業(yè)務調整，被行業(yè)視作其進一步收縮在華業(yè)務的表現(xiàn)。在全球半導體市場競爭日益激烈的背景下，美光此舉將對其在中國市場的布局產(chǎn)生何種影響，以及是否會引發(fā)行業(yè)內的連鎖反應，值得持續(xù)關注。
